硅谷銀行風(fēng)暴后，美國(guó)小銀行開始“加息”

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報(bào)道：

美聯(lián)儲(chǔ)去年以來(lái)的九次加息以及最近的硅谷銀行風(fēng)暴，讓許多美國(guó)小銀行面臨支付更多存款利息的壓力。

在上個(gè)月兩家銀行倒閉后，美國(guó)儲(chǔ)戶紛紛將存款搬到規(guī)模更大的銀行里，收益率更高的貨幣市場(chǎng)基金也瘋狂“吸金”，美國(guó)中小型銀行則被搶走了數(shù)千億美元存款。

據(jù)報(bào)道，一些中小銀行已經(jīng)提高了支付給儲(chǔ)戶的利率，提高幅度最大的是那些超過25萬(wàn)美元聯(lián)邦存款保險(xiǎn)上限的客戶比例較大的銀行，或者客戶集中在少數(shù)幾個(gè)行業(yè)的銀行：

總部位于洛杉磯、擁有大量初創(chuàng)企業(yè)客戶的銀行PacWest Bancorp，最近幾周為一款較短期的定期存單（CD）提供了高達(dá)5.5%的利率。

印第安納州商業(yè)銀行(Merchants Bank of Indiana)提供的定期存單的收益率約為5.4%，如果美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率繼續(xù)上升，這一收益率可能會(huì)更高。

網(wǎng)上存款公司(Deposits online LLC)創(chuàng)建的指數(shù)顯示，3月份網(wǎng)上儲(chǔ)蓄賬戶的平均收益率上升至約3.75%，而一年前為0.5%。網(wǎng)上一年期定期存單的平均年收益率接近4.75%，大幅高于2022年的不到1%。

即使是美國(guó)最大的銀行也在支付更高的利息費(fèi)用，以防止客戶將存款轉(zhuǎn)移到其他地方：

花旗集團(tuán)第一季度的有息存款利率為2.72%，高于2022年底的2.1%；摩根大通為1.85%，高于上年同期的1.37%；富國(guó)銀行為1.22%，高于上年同期的0.7%。

大型銀行提高存款利息并不會(huì)削弱他們的凈利息收入，因?yàn)橘J款利息收入增長(zhǎng)更大。例如摩根大通第一季度凈利息收入增長(zhǎng)49%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的207.1億美元。

但在銀行業(yè)危機(jī)中失去客戶的中小型銀行不太可能有這么好的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)最大的25家銀行上個(gè)月存款增加了180億美元，其他銀行則損失了2120億美元。

有跡象表明，中型銀行開始感受到提高存款利率的壓力。消費(fèi)金融公司同步銀行Synchrony Financial）和盟友銀行（Ally Financial）最近都對(duì)沒有任何最低余額要求的CD提供5%的年利率。

小銀行最敏感財(cái)報(bào)季來(lái)臨

值得注意的是，本周，包括M&T Bank、U.S. Bancorp和Citizens Financial Group在內(nèi)的數(shù)十家地區(qū)性銀行將公布第一季度業(yè)績(jī)，這些銀行在上月危機(jī)中損失的程度很快會(huì)有一個(gè)結(jié)果。

投資者、分析師和央行官員可能會(huì)仔細(xì)研究這些結(jié)果，以尋找有關(guān)金融體系和整體經(jīng)濟(jì)健康狀況的線索。

管理咨詢公司Protiviti的董事總經(jīng)理兼全球金融服務(wù)行業(yè)負(fù)責(zé)人Mike Brauneis說(shuō)：

“這可能是他們有史以來(lái)最關(guān)鍵、最敏感的一個(gè)財(cái)報(bào)季?！?????????