下一個英偉達(dá)？很難！

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：

挑戰(zhàn)英偉達(dá)，難度有多大？

隨著圍繞人工智能的押注越來越火熱，一些芯片公司也被華爾街“挑選”了出來，認(rèn)為它們可能從這一波熱潮中受益，但分析師們普遍認(rèn)為，這些公司所獲得的收益不會來自于英偉達(dá)現(xiàn)在所擁有的份額。

Moor Insights & Strategy分析師Patrick Moorhead寫到，在這一輪圍繞人工智能的芯片大戰(zhàn)中，“英偉達(dá)是自由而明確的”：

沒有人想要一個只有一個主導(dǎo)者的行業(yè)。

但就目前而言，能夠處理生成式AI芯片的蓬勃市場只屬于英偉達(dá)。

本周早些時候，AMD發(fā)布了人工智能GPU MI300X芯片，被認(rèn)為是對英偉達(dá)的一次追趕。

然而，盡管AMD表示其芯片將在多項指標(biāo)上超過英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品H100，它卻沒有透露該芯片是否已經(jīng)有潛在客戶，并表示要在今年最后一個季度才開始增加新芯片的產(chǎn)量。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，到明年上半年AMD的新芯片普遍上市時，英偉達(dá)的H100已經(jīng)上市18個月，從而大幅領(lǐng)先。AMD“遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后”。

他們（AMD）可能會得到（人工智能市場）的剩余份額——盡管也許這也足夠了。

Radio Free Mobile的創(chuàng)始人、前野村證券分析師Richard Windsor指出，到目前為止，英偉達(dá)已經(jīng)占有了人工智能芯片約85%的市場份額，AMD可能是“迄今為止最重要的挑戰(zhàn)者”之一，但問題是“有多少開發(fā)人員真正想要使用它”：

我認(rèn)為AMD確實有可能獲得一些市場份額。但歸根結(jié)底，英偉達(dá)在這個領(lǐng)域擁有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢，因為它比其他任何人都早起步。

AI提振其他處理器需求？

在英偉達(dá)上月成為第一家估值突破萬億美元的芯片商后，AMD、博通和Marvell的市值也一度得到了躍升，增長超過20%。

盡管這些公司也獲得了看好，但也清楚難以在最先進(jìn)的人工智能芯片上與英偉達(dá)進(jìn)行競爭，因此開始寄希望于人工智能市場對其他類型處理器需求的提振。

英特爾副總裁Kavavitha Prasad表示，許多希望用他們的企業(yè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型的客戶也希望把他們的信息放在附近，而不是冒險把它交給提供大型人工智能模型的公司。她說，伴隨著準(zhǔn)備數(shù)據(jù)輸入訓(xùn)練的所有計算工作，這將為英特爾制造的CPU和AI加速器創(chuàng)造大量工作。

然而，英國《金融時報》指出，由于ChatGPT等服務(wù)的激增，對數(shù)據(jù)中心的需求迅速變化，將使得芯片制造商難以預(yù)測其市場將如何發(fā)展。

Rasgon認(rèn)為，隨著數(shù)據(jù)中心客戶將其支出投入到人工智能加速器中，CPU的銷售在未來幾年甚至可能下降。?????????