印度投資15億美元，要拯救美國本土光伏制造業(yè)？莫迪粉絲馬斯克，要來印度干光伏？

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：

這個端午小長假很不平靜。匯率波動、莫迪訪美都牽動神經(jīng)。第一大經(jīng)濟體和第五大經(jīng)濟體，又是防務合作，又是經(jīng)貿(mào)合作，又是科技合作，搞得很熱鬧。不過熱度究竟能持續(xù)多少分鐘，現(xiàn)在還真不好說。多少年來，我們的這位鄰居一直變來變?nèi)?，兩邊下注，其實沒有別的，都是利益。

印度要投資15億美元在美國干光伏制造了，另外，馬斯克對投資印度的光伏表示出濃厚的興趣。

對中國光伏企業(yè)而言，如果眼中只看到問題，只會徒增“精神內(nèi)耗”。實際上，“?！敝懈小皺C”。做好咱們企業(yè)該做的事，機會就來了！?

6月22日， 由印度第二大太陽能公司Vikram Solar支持的風險投資集團宣布，將投資15億美元，幫助美國建設本土光伏制造產(chǎn)能。另外，馬斯克在與莫迪會面時對印度的太陽能投資表現(xiàn)出濃厚興趣。

有“危”就有“機”。關(guān)于這兩件事，都值得分析，對中國的光伏企業(yè)、新能源企業(yè)會構(gòu)成哪些挑戰(zhàn)。至少，趕碳號在其中反而發(fā)現(xiàn)了不少商機。

01 美國的印度光伏朋友，有多強大？

投資15億美元，對于光伏制造業(yè)基本空心化的美國來說，并不是一個小數(shù)目。

在此之前，今年1月份，韓國韓華宣布，計劃斥資25億美元擴大其位于佐治亞州道爾頓市工廠的太陽能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時，韓華在美國的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。

如果韓華的這筆投資是美國本土光伏制造業(yè)的單筆最大投資的話，那么Vikram的這筆投資，將成為規(guī)模第二大的投資。

據(jù)介紹，Vikram的第一筆投資、大約2.5億美元，將于明年投向科羅拉多州的一座組件工廠。該工廠的初期產(chǎn)能規(guī)劃為每年生產(chǎn)2GW的組件，隨著時間的推移產(chǎn)能還將翻倍，并將為當?shù)貏?chuàng)造900多個就業(yè)崗位。

該公司明確表示，新成立的VSK Energy LLC將利用印度在美國廣泛的太陽能制造專業(yè)知識，推動“建立一個可以與中國競爭的清潔能源制造業(yè)”。

在印度總理納倫德拉·莫迪對美國進行首次國事訪問之際，這個項目被正式宣布出來，可能也有為莫迪此行增色的考慮。那么，這個Vikram究竟有多強呢？

盡管在Vikram Solar的新聞稿中自稱如何如何厲害，但趕碳號經(jīng)過一番了解發(fā)現(xiàn)，Vikram還真算不上是一家大公司——光伏組件年產(chǎn)能是3.5 GW。這個出貨量，如果放在中國光伏企業(yè)2022年的榜單中，勉強能排到第17名，不及中節(jié)能，和紅太陽、愛康差不多。

強烈的好奇心驅(qū)使，趕碳號通過正規(guī)途徑訪問了Vikram Solar的官網(wǎng)，并觀看了該公司寶萊塢式的宣傳片。?

Vikram的制造工廠，廠區(qū)門口卡車排隊進進出出，一片繁忙景象。不過這種畫風，從外表看，怎么都不像一家現(xiàn)代化企業(yè)，倒很像我國江浙一帶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠的樣子。

另外，Vikram Solar的組件工廠內(nèi)部是這樣的，工人們在流水線上忙碌著。不知道他們?nèi)绻吹街袊夥髽I(yè)的無人工廠、黑燈車間，會做何感想。印度朋友也許會說，工廠都搞成這樣，不能創(chuàng)造多少就業(yè)機會吧。

Vikram Solar在官網(wǎng)上的產(chǎn)品展示是這個樣子的，Perc電池組件基本就是目前最先進的了，還有多晶光伏組件。

現(xiàn)在，我們就連N型TOPCon都開始卷起來了。在Vikram Solar的官網(wǎng)上，這些都沒有，當然也不可能有HTJ、BC產(chǎn)品。

據(jù)Vikram Solar官網(wǎng)介紹，公司是印度最大的組件制造商之一，位于加爾各答法爾塔經(jīng)濟特區(qū)的工廠生產(chǎn)單晶PERC、雙面和單面以及智能和多晶光伏組件。截至 2021年底，Vikram Solar是印度新能源和可再生能源部批準的組件制造商名單（“ ALMM ”） 中產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。

憑借來自領(lǐng)先設備供應商的最先進的制造設備、強大的內(nèi)部流程和系統(tǒng)來推動制造以及全球供應鏈以及銷售和分銷網(wǎng)絡，我們是“印度制造”產(chǎn)品和服務的首選全球范圍內(nèi)的品牌。

一直聽說有些印度公司風格比較夸張，有一說十，今天算是領(lǐng)略到了。趕碳號真心建議，這些“先進產(chǎn)能”，最好全部都引進到美國本土才好，越快越好。如果還不夠的話，中國光伏企業(yè)正在全面從P型向N型邁進，淘汰下來的P型設備應該都比這些要先進，也可以考慮通過印度轉(zhuǎn)口一些，而且要多少又有多少。講真，除了光伏產(chǎn)品以外，一二手光伏設備，應該也是個不錯的商機。

02 馬斯克要去印度投資？

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克周二在紐約與印度總理納倫德拉·莫迪會面。印度新聞信息局6月20日，莫迪抵達美國開始訪美之行的第一天，就見了特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克。

雙方的上次會面還是在2015年，當時上任一年的印度總理參觀了特斯拉位于加州弗里蒙特的工廠。?

馬斯克自稱是莫迪的粉絲。他在此次會面后表示，他對印度的未來感到非常興奮，?“我認為印度比世界上任何大國都更有希望”。

這話聽上去怎么有點不對味啊。目前為止，特斯拉全球出貨量最大、建設和生產(chǎn)效率最高的超級工廠，是在上海；未來，特斯拉首個海外超級儲能工廠，也是在上海。

當然，我們可能就把它理解為一句在會后說的“場面話”而已。不過，也有人理解為，馬斯克希望我們能夠給到特斯拉更加優(yōu)惠的條件。但不管怎樣，世界上任何一個國家的企業(yè)家，都不會傻到主動給自己挖坑，更何況是史上最強公關(guān)馬斯克了。

談到對印度的投資，馬斯克表示，可持續(xù)能源未來的三大支柱，在印度都有很大潛力。馬斯克所說的這三大支柱，趕碳號此前已經(jīng)多次介紹過，其實和我國的“新三樣”大同小異——光伏、儲能（鋰電池）和新能源車。

馬斯克表示，為印度提供足夠電力，所需的實際土地面積非常小， “我相信這可能只需要印度陸地面積的百分之一到百分之二。”

馬斯克還表示，印度需要將光伏與儲能搭配，印度的電動汽車也將會有很大的發(fā)展空間。由此，印度就會有一個可持續(xù)的能源未來。

不過，就靠Vikram Solar這樣制造水準的光伏企業(yè)，馬斯克的印度夢，能實現(xiàn)嗎？

當然，對于中國光伏企業(yè)來說，這其實就意味著機會。

實際上有不少光伏企業(yè)已經(jīng)行動。正信光電、中電科、阿特斯、海潤光伏等已經(jīng)在印度建廠。陽光電源在印度10GW逆變器產(chǎn)能剛剛投產(chǎn)。支架公司中信博更猛，去年在印度一建就是3個GW的產(chǎn)能，相當于公司總產(chǎn)能的三分之一。

另外，值得警惕的是，此次莫迪訪美，印度加入了美國的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）。這是一個由美國主導的伙伴關(guān)系，旨在創(chuàng)建所謂的“關(guān)鍵的能源礦產(chǎn)供應鏈”。印度將加入其他 12 個伙伴國家以及歐盟的行列，在兩個多月前，日本剛剛加入。這一伙伴關(guān)系的好處在于，其生產(chǎn)的動力電池，可以享受美國削減通脹法案（IRA）的補貼。

此次莫迪訪美期間，印度的Epsilon Carbon Limited宣布，將在美國投資 6.5 億美元，新建一座電動汽車電池零部件工廠，在五年內(nèi)雇用 500 多名員工。這將成為印度在美國動力電池領(lǐng)域的最大一筆投資。

趕碳號同樣訪問了這家公司的官網(wǎng)，被徹底震撼到了。

據(jù)Epsilon Carbon自我介紹，公司是印度唯一一家擁有完全專用原材料來源的后向一體化碳公司，生產(chǎn)各種碳素產(chǎn)品，如粘結(jié)劑瀝青、浸漬瀝青、炭黑油、蒽油、萘、苯酚等，并滿足鋁、鋼、炭黑、輪胎、機械橡膠制品、石墨電極和特種產(chǎn)品的需求?；瘜W工業(yè)等?？傊蛣恿﹄姵?，完全扯不上關(guān)系。

筆者也很好奇，它的動力電池技術(shù)和產(chǎn)能，從何而來呢？難道，到時候讓我們中國的鋰電池企業(yè)拉上一把？畢竟，我們現(xiàn)在鋰電池的產(chǎn)能過剩情況，還是有點嚴重的。

趕碳號相信，美印的這次擁抱，對于我國的光伏企業(yè)、鋰電池企業(yè)來說，不只是風險，同樣有大把的機會。也許，下面這張網(wǎng)上而來的搞怪圖片，對于中國光伏企業(yè)、儲能企業(yè)都會有啟發(fā)。

03 守著金飯碗，為何吃飯卻不香？

2022年，光伏新增裝機能超過10個GW的，全世界只有四個國家，分別是中國（87GW）、美國（19GW）、印度（14GW）和巴西（10GW）。作為光伏市場的大國，印度卻令人又愛又恨。趕碳號此前寫過一篇文章《小米之后，如何看印度光伏市場？》。

印度搞光伏得天獨厚——因為它幾乎完全位于太陽能帶上（南緯40°至北緯40°），年日照時間為2600至3200小時。特別是西部干旱地區(qū)，年日照量超過5kWh / m2 /天，可供開發(fā)的面積超過189萬平方公里（上圖右）。

為此，雄心勃勃的印度政府早在2009年就啟動國家太陽能任務（NSM），計劃到2022年達到175GW。

2014年，印度總理莫迪上臺后，降格以求，提出到2022年實現(xiàn)100GW光伏總裝機。但即便如此，也沒完成，到去年底實際只完成了66.7GW的光伏裝機總量。

印度對于中國光伏企業(yè)的態(tài)度一直是，既迫切需要，又心有不甘。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國對印度光伏產(chǎn)品出口高達28億美元！

今年則陡降至6.29億美元。就印度一個國家，一個季度，就跌掉了20多億美元！而剛剛過去的5月份，印度光伏出口亦無起色，僅為1.3億美元。

去年4月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。這是印度市場下滑的最主要原因。

在打壓中國光伏產(chǎn)品的同時，去年第4季度，印度自身的光伏產(chǎn)品出口卻在猛增，全年光伏產(chǎn)品出口5.61億美元，同比增長321%，美國為其最大市場。

但是在最近，又有了積極的變化。

在本月初，路透社援引三名消息人士的話稱，印度可再生能源部希望印財政部批準其削減光伏組件進口稅的請求，幅度為從40%降至20%。還有消息人士稱，這兩個部委還建議將光伏組件的商品與服務稅降低超過一半。?????????