高紀凡、曹仁賢縱論產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化嚴重，本質(zhì)是人性貪婪！

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：

行至中流浪更急。2023年中國光伏行業(yè)發(fā)展極不平凡，復盤上半年，展望下半年以及更長遠的未來，對于奮楫中流的光伏人來說，意義重大。

7月19日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2023光伏行業(yè)供應鏈發(fā)展（宣城）論壇，在安徽省宣城市順利舉行。

會議吸引了光伏行業(yè)1200余名企業(yè)家、管理人員、專業(yè)人士，盛況空前，規(guī)模甚至不輸中國光伏行業(yè)協(xié)會的年度大會。

趕碳號對此次會議最直觀的感受是，無論是會議中的演講論壇，還是會后的開放式交流，一方面，今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢喜人，但另一方面，光伏人又都普遍焦慮——焦慮于產(chǎn)能過剩以及同質(zhì)化問題嚴重，焦慮于海外貿(mào)易環(huán)境充滿不確定性。這種焦慮，也體現(xiàn)在光伏大咖們的對話之中。

實際上，正因為光伏行業(yè)周期性強，波動性大，多少年來，光伏行業(yè)、光伏企業(yè)家們一直充滿著強烈的自我批判精神與憂患意識。這與趕碳號過往所經(jīng)歷過、觀察過的一些行業(yè)有很大不同，光伏行業(yè)、光伏人的這種精神彌足珍貴，因為這種坦誠，對于一個行業(yè)的長遠健康發(fā)展實在太重要了。

產(chǎn)能過剩也好，海外市場波動也罷，認識到了問題，問題其實也就沒那么可怕了。保持理性、建設(shè)性，光伏就大有可為。

以下為中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長高紀凡、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢的精彩觀點。

高紀凡：如何理解光伏產(chǎn)能過剩

光伏圈有個怪現(xiàn)象：所有人都這樣認為，行業(yè)產(chǎn)能過剩，現(xiàn)在的確是過剩了，但都是別人家的產(chǎn)能過剩，自己家的產(chǎn)能并不過剩（眾笑）。

所有企業(yè)，從董事長到他的管理團隊，都是經(jīng)過全面的市場調(diào)研的，通過一定的程序來進行投資決策的，是吧？現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)界還有資本市場對光伏行業(yè)的發(fā)展有一定擔憂，簡單來講就是行業(yè)發(fā)展過快、過熱。怎么來看這個事情呢？實際上應該從兩個角度來看。

第一個角度，因為這幾年整個光伏市場在雙碳戰(zhàn)略支持下，在全球應對氣候變化的環(huán)境下，確實是在高速成長。

大家可以回顧一下從2020年到現(xiàn)在，以及到未來2025年的預期增長率，發(fā)展速度有多快。加上資本市場對光伏產(chǎn)業(yè)的認可，有大量公司上市，已經(jīng)使得公司能夠融到資金去取得更大的發(fā)展。很多地方政府，也把光伏新能源作為最重要的產(chǎn)業(yè)全力支持。

加上我們企業(yè)家有動力，也有基礎(chǔ)，就是要更好地去發(fā)展，通過創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)造更大的未來。

所以，以上這幾個因素疊加，推動行業(yè)越來越呈現(xiàn)出一種蓬勃發(fā)展的大趨勢。

第二個角度，光伏行業(yè)，假如我們再往后展望五年時間的話，就是從現(xiàn)在的2023年，我們要看到未來五年中，將會是一種什么樣的局面，這才是最關(guān)鍵的。

今年，全球光伏市場增長50%以上，大概450GW到480GW，明年可能還會到550GW到600GW這樣一個規(guī)模，后年還會增長。但是，2023、2024、2025這三年的高速增長以后。到了2026、2027、2028這三年，增長的曲線就會變緩，增長速度甚至可能降到十個百分點以下。

行業(yè)的發(fā)展是有慣性的，投資的動力，就像現(xiàn)在的硅料一樣，市場供需關(guān)系會發(fā)生根本的變化。硅料價格掉到60塊錢左右，這件事情其實就是產(chǎn)能過剩造成的。所以未來三年，光伏產(chǎn)品的供需關(guān)系也會發(fā)生新的變化，在這中間，行業(yè)格局肯定也會發(fā)生新的變化。

對此，我有三個判斷，個人觀點，僅供參考：

第一，市場競爭關(guān)系（強者恒強）

已經(jīng)建立競爭優(yōu)勢的企業(yè)（頭部企業(yè)），在這一輪發(fā)展中，如果說在各方面都比較努力的話，那么在未來三五年以后，仍會繼續(xù)擁有優(yōu)勢地位。新興企業(yè)，如果能夠抓住一些差異點來發(fā)展，也能夠取得競爭優(yōu)勢。但是，如果新興企業(yè)，去和頭部企業(yè)去競爭同質(zhì)化的產(chǎn)品，基本上是很難成功的。

第二，從企業(yè)合作關(guān)系，不同企業(yè)之間會錯位競爭，尋求合作。

整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及橫向的行業(yè)，現(xiàn)在都在尋求跨界發(fā)展。這種一體化模式現(xiàn)在的未來將會遇到很大問題。

在五年以前，光伏行業(yè)的分工還是很明確的，但這兩年都搞垂直一體化，甚至出現(xiàn)橫向一體化。這種情況對行業(yè)產(chǎn)生很大的影響。簡單來講，原來做配套的企業(yè)，不管是主材還是輔料配套的企業(yè)，都有危機感。所以現(xiàn)在的情況就是，上游的往下游走，橫向之間也在走。

我個人認為，一家企業(yè)是不可能把所有東西都做好的。未來誰能夠贏？你在每一個環(huán)節(jié)一定要做到領(lǐng)先。我所說的領(lǐng)先不一定是規(guī)模，而是技術(shù)、產(chǎn)品、成本控制等等，所以，做大不等于做強。光伏企業(yè)之間，還是要進行優(yōu)勢互補的進行合作，只有這樣，企業(yè)、行業(yè)才能更為長久。

否則，未來五年以后，有的一體化企業(yè)某些環(huán)節(jié)做不好，可能就會出現(xiàn)比較大的困難。

第三，高強度的市場競爭給跨界光伏者帶來重大挑戰(zhàn)。

現(xiàn)在各行各業(yè)跨行干光伏。從企業(yè)家精神來說，這是有道理的！這是因為，有的企業(yè)原來所在的行業(yè)發(fā)展空間不大了，現(xiàn)在要找一個新賽道，這很正常，對不對？

我們現(xiàn)在很多還堅守在這個行業(yè)里面的人，大部分原來也不是干這個活兒的，也是多少年以前進入光伏行業(yè)的?，F(xiàn)在新的企業(yè)進來，也沒有錯。但是這帶來一個新的問題，就是跨行之后，最后能不能做好，這才是最重要的。

客觀說，跨界跨行，現(xiàn)在挑戰(zhàn)還是比較大的。因為要從一些領(lǐng)先企業(yè)挖一些團隊或者一些技術(shù)，重新開始。但現(xiàn)在的行業(yè)競爭是高強度競爭，一些跨界跨行企業(yè)的綜合競爭能力，可能還沒有來得及完全構(gòu)建起來，就要面對挑戰(zhàn)。這個現(xiàn)象在現(xiàn)在的多晶硅行業(yè)最明顯，現(xiàn)在以及未來，頭部企業(yè)仍將占據(jù)主導地位，在其它環(huán)節(jié)也一樣。

最后一句話，只有做強做優(yōu)，能夠始終為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，才能贏得未來。

曹仁賢：少去想著別人的那碗飯

光伏產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化是一直存在的。我們這么多年下來，就是一直在同質(zhì)化的相互打罵當中成長起來。

最近這十年，光伏產(chǎn)業(yè)的同質(zhì)化越來越嚴重，主要還是來自資本的加持。資本看中哪一塊，他就挖一些人，把資本投進去，迅速擴產(chǎn)，迅速上市。

在二三十年前，我和老高創(chuàng)業(yè)的時候，哪里有什么風險投資啊，至于天使基金，聽也沒聽說過。所以，那時候主要靠原始積累，原始的創(chuàng)新，利潤的積累來取勝。那時也相對輕松一些。你如果想要和別人進行同質(zhì)化競爭，門檻還是很高的。

現(xiàn)在，市場中錢是很多的。你看我們現(xiàn)在開會，就連主持人都換成了資本市場的人了，是吧（眾笑）。資本的力量太強大了，資本是血腥的。所以在這個情況下，老企業(yè)怎么才能抵御住資本加持的新進入者，這才是核心態(tài)勢。

我們大家知道，波特理論有差異化競爭戰(zhàn)略，到今天還完全適用。如果說我們的光伏企業(yè)，沒有打造出自己的差異化競爭能力，哪怕是營銷上的差異化的話，下次我們再開會時，你可能都不一定在了。

差異化，說說是很簡單的，但落實在每一位企業(yè)家頭上，往往并非如此。因為，人往往會自我膨脹的，總覺得為什么別人能做，我就不能做？所以，我們產(chǎn)業(yè)鏈競爭，現(xiàn)在經(jīng)常說是“內(nèi)卷”，這其實是一種非常溫柔的說法了。從本質(zhì)上說，是“貪婪”，每個企業(yè)都是貪婪的?？傆X得我想多賺一點，多干一點，我把別人的事情干了，我把別人干掉。但是，可能沒想過，我們在把別人干掉的同時，自己肯定也干殘廢了。

所以，我想如果討論這個話題，我要從管理學的角度來說，營銷的差異化，可能就是比較容易達成的。但技術(shù)上的差異化往往是最難的，有些企業(yè)，你本來就是山寨版，你能做出什么差異化呢？

我建議光伏企業(yè)還是要聚焦，大家多聚焦在自己的主業(yè)上，聚焦在自己的強項上，聚焦在自己的主賽道上，少去想別人那碗飯，少去琢磨別人的事。

做好自己的事，真的太重要了。?????????