溢價61%！歐舒丹宣布私有化，結(jié)束14年港股上市史

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報(bào)道：

歐舒丹董事長Reinold Geiger宣布，計(jì)劃將這家護(hù)膚品牌私有化，并從香港市場退市。如果收購成功，歐舒丹將結(jié)束香港14年的“上市史”。

4月29日一份聲明顯示，Geiger提出以每股34港元的價格收購他尚未持有的歐舒丹股份，這個報(bào)價比他公開報(bào)價前60天的平均價格高出61%。且此次交易的總估值約為60億歐元（約合64億美元），并已獲得數(shù)位股東的支持。

至于此次私有化的主要原因，歐舒丹表示，在全球護(hù)膚和化妝品行業(yè)競爭日益激烈的現(xiàn)狀下，現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)希望能夠更靈活地推進(jìn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略，不受公開市場短期利益的束縛，從而更好地實(shí)現(xiàn)品牌的全球擴(kuò)張和市場深化。

交易所文件顯示，Geiger已經(jīng)通過一種工具控制了該公司70%以上的股份。據(jù)了解，至少需要90%沒有利益沖突的股東（即那些不是Geiger通過其投資工具控制的股東）的支持，私有化才能繼續(xù)進(jìn)行。

目前，有兩家投資公司（ACATIS Investment和Global Alpha Capital Management）共同持有28.69%的歐舒丹股份。它們已經(jīng)明確表示支持Geiger的私有化計(jì)劃，且不可撤銷承諾。此外，還有幾位其他的股東也同意參與這次股份購買。

據(jù)悉，Geiger計(jì)劃利用多家大型金融機(jī)構(gòu)提供的融資來收購歐舒丹的剩余股份，包括黑石集團(tuán)戰(zhàn)術(shù)機(jī)會基金和高盛集團(tuán)的資產(chǎn)管理部門提供的融資，以及法國農(nóng)業(yè)信貸銀行提供的外部債務(wù)。

歐舒丹從4月9日起已停牌，原因是有待即將發(fā)布的收購的公告。該股停牌前一天收盤價為每股29.50港元，市值約為56億美元。歐舒丹股票預(yù)計(jì)于4月30日恢復(fù)交易。

公開資料顯示，歐舒丹于1976年由法國人Olivier Baussan在法國普羅旺斯創(chuàng)立。他最初通過蒸餾當(dāng)?shù)刂参铮ㄈ甾挂虏荩┲谱骶停⒃诋?dāng)?shù)厥袌鲣N售這些產(chǎn)品。而Geiger于1994年成為少數(shù)股東，后因?qū)颈憩F(xiàn)不滿，他決定親自介入公司管理，以保護(hù)他的投資。

在Geiger的推動下，歐舒丹于2010年在香港進(jìn)行了首次公開募股，并迅速擴(kuò)展至全球90個國家，擁有8個品牌和約3000個銷售地點(diǎn)。其中，美洲地區(qū)的增長最為迅速。

截止發(fā)稿，歐舒丹高開近13%。?????????