芯片股推動標普和納指創(chuàng)新高，蘋果跌近2%，歐洲股債匯三殺，美油漲約3%
激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：
歐洲議會選舉極右翼政黨支持率抬升顯著，法國總統(tǒng)馬克龍解散國會并提前大選，進一步加劇了市場對政策穩(wěn)定性和經(jīng)濟前景的不確定性擔憂。周一歐洲股債匯三殺，法國股市大跌，歐元兌美元跌至一個月來最低。
與此同時，繼上周五美國非農就業(yè)報告發(fā)布后，本周市場聚焦于周三美國即將發(fā)布的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲利率決策，以尋找有關利率和經(jīng)濟前景的線索。市場普遍預計，美聯(lián)儲將在此次會議上維持利率不變。媒體估計稱，41%的經(jīng)濟學家預計新的點陣圖可能表明今年將降息兩次，而同樣多的經(jīng)濟學家預計美聯(lián)儲將只降息一次或根本不降息。且近幾周多位美聯(lián)儲官員表示不急于降息，因為通脹持續(xù)及經(jīng)濟穩(wěn)健。
芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，市場現(xiàn)在預計美聯(lián)儲今年只會降息一次，預計將在11月。而且，美國紐約聯(lián)儲最新調查結果顯示，美國5月一年期通脹預期略微下滑至3.17%，前值3.26%；三年期通脹預期持穩(wěn)于2.8%，五年期通脹預期從2.8%上升至3.0%。5月家庭對股市的預期出現(xiàn)改善，樂觀程度創(chuàng)三年來新高，可能有助于消費支出。
華爾街大行們都敦促投資者為可能出現(xiàn)的市場動蕩做好準備。摩根大通表示，由于CPI和美聯(lián)儲決策在同一天，因此存在著CPI結果被鮑威爾的新聞發(fā)布會逆轉的可能性。最有可能性的是如果核心CPI環(huán)比增長0.3%，那么標普500指數(shù)的波動將介于下跌0.75%至上漲0.75%之間?；ㄆ煦y行表示，如果核心CPI環(huán)比漲幅在0.20%至0.25%之間，那么9月降息預期可能會飆升。低于0.2%將被視為對股市構成重大利好，將推動標普500指數(shù)上漲1.75%至2.50%。
蘋果全球開發(fā)者大會發(fā)布全線硬件產品最新操作系統(tǒng)，并通過Apple Intelligence智能個性化系統(tǒng)融入強調隱私保護的AI功能，Siri助手將免費與ChatGPT互聯(lián)互通，但股價跌約2%。
有歐洲央行管委稱，9月會議將是決定能否再次降息的關鍵。鷹派票委、德國央行行長納格爾和歐央行行長拉加德都稱，可能在一段時間內不會再次降息，正在觀察通脹多快降至2%。
英偉達等科技股帶動納指、標普再創(chuàng)新高，英偉達漲超0.7%，蘋果在AI功能首發(fā)當天跌超1.9%
6月10日周一，美股三大指數(shù)集體低開，但開盤半小時，藍籌股齊聚的道指率先轉漲，盡管午盤前一度轉跌，但尾盤收漲并刷新日高，盤中最高漲78點或漲0.2%。開盤1.5小時內，科技股居多的納指轉漲，盤中最高漲80點或漲超0.46%。開盤后不到20分鐘，標普500指數(shù)跌至日低5331.52點，隨后震蕩上行并轉漲，尾盤漲至5365.79點，逼近非農日所創(chuàng)盤中歷史最高位5375.08點，最高漲逾0.3%，收盤時漲幅略微回落。
截至收盤，美國三大股指在“非農次日”集體收漲，標普500和納指迎三日來首個上漲日，收盤均創(chuàng)歷史新高。羅素小盤股和費城半導體指數(shù)均收漲，芯片股指歷史新高并升破5300點：
標普500指數(shù)漲幅0.26%，報5360.79點至歷史最高。道指收漲69.05點，漲幅0.18%，報38868.04點，納指漲0.35%至歷史最高，收于17192.53點。
納斯達克100指數(shù)漲約0.39%創(chuàng)新高。衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達克科技市值加權指數(shù)（NDXTMC）漲0.6%至新高。
羅素2000小盤股指數(shù)漲0.25%，“恐慌指數(shù)”VIX漲超4%至12.74。
標普500指數(shù)的11個板塊多數(shù)收漲。標普公用事業(yè)板塊收漲1.28%，能源板塊漲超0.7%，電信服務板塊漲超0.6%，可選消費板塊漲超0.5%，信息技術/科技板塊漲約0.3%，時隔兩個交易日再創(chuàng)收盤歷史新高，金融板塊則跌將近0.4%。
美股大類資產類ETF漲跌各異。美國布倫特油價基金收漲3.06%，黃金ETF、新興市場ETF、納指100 ETF至少漲0.4%，美國房地產ETF、標普500 ETF、做多美元指數(shù)、道指ETF、巴克萊美國可轉債ETF至少漲超0.2%，日元做多、歐元做多則至多跌超0.3%，美國國債20+年ETF跌約0.7%，農產品基金跌1.85%。
美股行業(yè)ETF多數(shù)收漲。半導體ETF收漲1.45%，以255.86美元創(chuàng)收盤歷史新高；公用事業(yè)ETF漲約1.3%，能源業(yè)ETF、全球航空業(yè)ETF、網(wǎng)絡股指數(shù)ETF、可選消費ETF、全球科技股指數(shù)ETF、科技行業(yè)ETF至少漲超0.2%，金融業(yè)ETF則跌將近0.4%，銀行業(yè)ETF跌1.2%，區(qū)域銀行ETF跌1.55%。
摩根大通警告稱，投資者應當為美聯(lián)儲決議聲明和美國CPI數(shù)據(jù)在周三扎堆未雨綢繆，以防市場波動。CFRA的首席投資策略師Sam Stoval表示，通脹率持續(xù)高企，這在投資者中引發(fā)了持續(xù)的擔憂，美聯(lián)儲可能還沒有采取足夠深入和持久的措施，這可能阻止市場進一步上漲。預計在未來幾周內，市場將至少回調5%，進行一次溫和的修正。
周一美股的一大特色是：科技板塊強勢上漲，推動納指、標普再創(chuàng)收盤新高。
明星科技股除蘋果和特斯拉外普漲。谷歌A漲0.43%，微軟漲0.95%，Meta漲1.96%。而蘋果（AAPL）在首發(fā)AI功能當天收跌1.91%，報193.12美元，收盤市值2.96萬億美元。特斯拉收跌2.08%。
芯片股普遍收漲。費城半導體指數(shù)漲1.42%，重上5300點至歷史新高，半導體ETF SMH和半導體板塊ETF SOXX漲超1.4%，后者再創(chuàng)收盤新高。英偉達收漲0.75%，報121.79美元，逼近6月5日所創(chuàng)收盤歷史最高位122.44美元，收盤市值3.00萬億美元，反超蘋果、并僅次于微軟，英偉達兩倍做多ETF漲1.4%。
此外，英特爾漲0.55%，Arm漲2.45%，臺積電美股收漲2.29%，連續(xù)第二個交易日創(chuàng)收盤歷史新高，美光科技漲超2.9%，刷新收盤歷史高位至134.82美元，應用材料漲約2.9%，KLA漲3.3%，拉姆研究收漲4.19%，凌云半導體漲1.7%，高通和阿斯麥ADR漲約1.3%，ASM國際ADR漲超0.8%，而AMD跌4.49%。
AI概念股漲跌各異。Astera收漲7.68%，惠與漲2.8%，Bullfrog AI和SoundHound漲約2.6%，CrowdStrike漲近7.29%，Palantir跌0.8%，C3.ai漲4.53%，超微電腦漲2.31%，戴爾漲1.91%，但甲骨文跌超1.13%，BigBear.ai跌近5.56%，Snowflake跌超3.39%，Guardforce AI跌超3.6%，LivePerson跌超4.6%。
ETF中，生成型AI科技ETF收漲0.84%，機器人與人工智能ETF-GlobalX漲0.74%，納斯達克人工智慧與機器人ETF漲0.68%，人工智能和大數(shù)據(jù)指數(shù)漲0.67%，全球機器人自動化ETF-ROBO漲0.44%，機器人&人工智能ETF-iShares漲0.15%。
消息面上：
特斯拉CEO馬斯克發(fā)文稱，特斯拉今年不會推出Model Y的“改款”車型，且特斯拉必須應訴美國加州車管局DMV提出的虛假自動駕駛（Autopilot）市場營銷案件。
報道稱，2024年WWDC開幕，似乎投資者對“發(fā)布會”的內容感到失望，因為蘋果公司幾乎沒有給出新的內容，尤其沒有圍繞AI透露太多有用的信息。
英偉達于周一按10比1的比例進行拆股，股價從上周五的收盤價1208.88美元調整為120.88美元，總市值不變，但單股價格更為便宜，這將吸引更多散戶易于購買。
摩根士丹利下調AMD評級至持有，稱市場對其AI業(yè)務預期過高。
網(wǎng)絡安全龍頭CrowdStrike兩周后將納入標普500指數(shù)成分股，有分析稱，戴爾科技和Palantir Technologies未被納入美股大盤成分股令人失望。
中概股指追漲美股大盤。納斯達克金龍中國指數(shù)收漲0.20%，報6233.99點。
熱門個股中，微博收漲約4.1%，諾亞財富漲約3.4%，和利時自動化漲2.6%，奇富科技、金山云、B站、阿特斯太陽能、新東方、騰訊音樂、阿里巴巴、好未來、名創(chuàng)優(yōu)品至多漲超1.9%，京東、大全新能源、攜程、中通快遞、唯品會、亞朵、網(wǎng)易、晶科能源至多漲約0.9%；華住、看準網(wǎng)、百度則至多收跌超0.4%，百勝中國、汽車之家至多收跌超1.5%，蔚來跌約2.3%，小鵬跌2.7%，億航智能和理想跌約3.1%。
ETF中，中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF（KWEB）收漲0.94%、中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收漲0.76%、中國ETF-iShares MSCI（MCHI）收漲0.73%、XtrackersHarvest中證50（ASHS）收漲0.25%、德銀嘉實滬深300指數(shù)ETF（ASHR）收漲0.21%。
其他變動較大的個股包括：
游戲驛站（GME）收跌12.01%，延續(xù)非農日收跌39.38%的表現(xiàn)；
禮來制藥漲1.77%，連續(xù)第三天創(chuàng)收盤歷史新高，美國食品藥品管理局FDA一個權威委員會以全票通過，認可該公司治療阿爾茨海默癥的藥物donanemab對早期病患有效。
私人股權投資公司KKR漲超11%至歷史最高，互聯(lián)網(wǎng)域名注冊及網(wǎng)站托管龍頭GoDaddy漲近2%至歷史最高，這兩只個股與Crowdstrike都將在6月24日成為標普500指數(shù)成分股。
散戶抱團股連續(xù)兩個交易日走低。繼周五大跌近40%后，游戲驛站再跌12%， AMC院線跌約4%，均接近抹去5月31日以來全部漲幅。
西南航空盤中一度漲超9%至三個月最高，媒體稱激進投資者Elliott投資管理公司已持股190億美元，尋求罷免CEO和董事會主席。
西方石油漲2%脫離四個月最低，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司在6月5日至7日間購買約260萬股普通股。
納斯達克生物科技指數(shù)收漲0.27%。成分股Prime Medicine收漲16.90%，Replimune漲13.92%，杰龍（GERN）也漲9.80%；Pacific Biosciences of California則收跌5.97%，阿瑪琳（AMRN）跌6.69%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥（NVAX）也跌11.92%。
馬克龍意外提前大選震動市場，歐股齊跌，泛歐STOXX 600指數(shù)收跌0.27%。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收跌0.69%。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.29%。歐股“十一羅漢”中，阿斯麥歐股收漲0.47%，連續(xù)三個交易日創(chuàng)收盤歷史新高。諾和諾德收漲0.45%，也連續(xù)三天創(chuàng)收盤歷史新高。LVMH集團跌超2%。在“十一羅漢”之外，減肥藥概念股Zealand制藥公司丹麥哥本哈根股價（ZEAL.DC）收漲1.38%。
短端美債收益率大致持平，中長期美債收益率最近三天累漲超16個基點
尾盤時，美債收益率漲跌不一。美國10年期基準國債收益率漲3.15個基點，報4.4650%，盤中交投于4.4394%-4.4769%區(qū)間，延續(xù)上周（“非農日”）上漲的表現(xiàn)，最近三個交易日累計上漲大約18.96個基點。
對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌0.85個基點，報4.8783%，盤中交投于4.8952%-4.8678%區(qū)間，大致守住非農日低位反彈超16個基點的表現(xiàn)。
20年期美債收益率漲3.77個基點最近三天累漲17.30個基點，30年期美債收益率漲3.73個基點最近三天反彈16.23個基點。
三年期美債收益率大致持平，五年期美債收益率漲1.59個基點，七年期美債收益率漲2.09個基點。
三個月期國庫券/10年期美債收益率利差漲3.691個基點，報-93.764個基點。02/10年期美債收益率利差漲3.988個基點，報-41.537個基點。美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率漲約2.40個基點，報2.1576%。
法國總統(tǒng)馬克龍解散了國會，讓投資者擔心該國（財政）政策的穩(wěn)定性風險。法國10年期國債收益率上漲12.8個基點，報3.226%，為2023年11月27日以來首次重返3.2%關口上方，最近三個交易日累計上漲23.9個基點，兩年期法債收益率漲約6.0個基點，30年期法債收益率漲13.5個基點。
法國/德國10年期國債收益率利差擴大至55個基點，創(chuàng)2024年迄今最闊，利差擴大通常體現(xiàn)避險情緒。
作為歐元區(qū)基準的10年期德債收益率漲5.0個基點，最近三天漲15.9個基點，兩年期德債收益率漲0.2個基點，30年期德債收益率漲6.8個基點。2/10年期德債收益率利差漲4.994個基點，報-41.712個基點。
意大利10年期國債收益率漲11.4個基點，西班牙10年期國債收益率漲9.5個基點，希臘10年期國債收益率漲10.3個基點。
法國政治局勢導致歐元大幅下跌，美元指數(shù)延續(xù)非農日上漲的表現(xiàn)
歐洲政治不確定性導致歐元大幅下跌，美元也受益。
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY上漲0.23%至105.129，向四周高點邁進，日內交投區(qū)間為105.037-105.385點，延續(xù)非農日上漲的表現(xiàn)，最近兩個交易日累計上漲0.99%。
彭博美元指數(shù)漲0.10%，報1263.62點，日內交投區(qū)間為1262.34-1266.81點。
歐元兌美元跌0.40%，英鎊兌美元漲0.10%，美元兌瑞郎跌0.04%；商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.45%，紐元兌美元漲0.37%，美元兌加元跌0.06%。
日元兌美元一度跌0.3%并失守157，預計周五日本央行利率政策按兵不動，市場關注如何放緩債券購買，若不夠鷹派將令日元進一步承壓。
離岸人民幣兌美元一度跌超80點并失守7.27元，美股盤中跌幅顯著收窄并重返這一關口上方，仍交投月內低位。
CME比特幣期貨BTC主力合約報69900.00美元，較上周五紐約尾盤漲0.21%。
CME以太幣期貨DCR主力合約報3685.50美元，較上周五跌0.73%。
受夏季燃料需求上升推動，WTI原油漲約3.6%，歐洲天然氣期貨漲超4.3%
受夏季燃料需求上升推動，油價一掃三周連跌陰霾，周一走高：
美油WTI 盤中最高漲2.43美元或3.2%，接連升破76和77美元兩道整數(shù)位，并上逼78美元；國際布倫特最高漲2.24美元或漲2.8%，重返80美元心理整數(shù)位上方，接連升破80和81美元兩道整數(shù)位，均收復5月31日以來跌幅。上周油價曾創(chuàng)2月初以來的四個月最低。
最終，WTI 7月原油期貨收漲2.21美元，漲幅約3.59%，報78.24美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.01美元，漲超2.52%，報81.63美元/桶。
分析指出，盡管美聯(lián)儲降息預期降溫，但夏季燃料需求的回升和航空業(yè)的反彈推動油需增長。高盛預計，隨著夏季駕車出行旺季的臨近，燃料需求的激增將推動油市第三季度出現(xiàn)130萬桶/日的缺口，預計布油價格在第三季度升至每桶86美元。
而且隨著全球走出疫情陰霾，并大規(guī)?；謴统鲂?，全球噴氣式飛機的需求首次恢復至疫情前水平，國際航空運輸協(xié)會（IATA）今年乘客總數(shù)將創(chuàng)49.6億人次的歷史新高，航空旅行的反彈也將推動油需增長。
此外，歐市尾盤，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲4.38%，報34.550歐元/兆瓦時，ICE英國天然氣期貨漲4.35%，報81.820便士/千卡。但美國7月天然氣期貨收跌0.41%，報2.906美元/百萬英熱單位。不過，美國天然氣期貨盤中曾漲超6%，日高升破3美元/百萬英熱單位整數(shù)位，創(chuàng)1月以來的近半年最高。
現(xiàn)貨黃金漲超0.7%，倫鋅收漲超3%，倫銅和倫錫至少漲約1.4%
COMEX 8月黃金期貨尾盤漲0.13%，報2327.95美元/盎司。COMEX 7月白銀期貨尾盤漲漲1.38%，報29.825美元/盎司。
現(xiàn)貨黃金周一最低跌至2287.83美元，隨后震蕩上行，最高漲19.81美元或漲0.86%至2313.82美元，較非農日跌至的低點2286.86美元反彈?，F(xiàn)貨白銀最高漲2.2%，漲至29.8205美元。
有分析稱，上周五美國強勁的就業(yè)報告以及中國央行5月暫停購金的消息重挫金價，現(xiàn)貨黃金日內跌逾3.7%，創(chuàng)2022年3月以來最大盤中跌幅。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible指出，上周五的拋售有些過度，在相對較低的價位上，逢低買入者開始涌現(xiàn)，于是周一金價迎來反彈。
而且有評論稱，中國人民銀行的購金行為呈現(xiàn)明顯的周期性，除非中國人民銀行重啟購金，否則黃金價格可能會陷入盤整，因為中國購金動態(tài)是市場關注的焦點。
倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)上漲 ：
經(jīng)濟風向標“銅博士”周一收漲136美元，漲幅超過1.39%，報9899美元/噸，脫離六周低位，更加接近1萬美元整數(shù)位心理關口。7月COMEX紐約期銅漲1.61%，報4.5555美元/磅，據(jù)悉，智利銅業(yè)委員會（Cochilco）宣布，4月智利國家銅業(yè)公司（Codelco）銅產量下滑。
上周五跌近5%的倫鋅轉漲3%，脫離兩個月低位。倫鋁小幅下跌刷新四周低位，倫鉛小幅收高并重上2200美元。倫鎳跌0.8%并失守1.8萬美元，刷新近八周低位。倫錫漲1.7%并升破3.2萬美元，進一步脫離5月初以來低位。?????????
