納指盤中新高后轉跌，AMD跌超10%，超微電腦跌超32%，油價漲2%，黃金新高

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報道：

美國經濟數(shù)據(jù)好壞參半，雖然消費支出猛增，但美國三季度實際GDP增速低于預期，核心PCE通脹環(huán)比漲2.2%，雖繼續(xù)降溫但仍高于預期。勞動力市場強于預期，美國10月ADP就業(yè)人數(shù)超預期增至23.3萬人，企業(yè)招聘速度創(chuàng)一年多以來新高。美國樓市領先指標成屋簽約銷售9月環(huán)比上升7.4%，創(chuàng)四年來最大升幅，美國抵押貸款利率升至7月底以來最高水平。同時，美國財政部季度再融資指引維持不變。

國際方面，歐元區(qū)三季度GDP同比初值0.9%增速超預期，德國經濟意外避免衰退，法國經濟增長提速，西班牙經濟持穩(wěn)。歐洲央行管委兼德國央行行長Joachim Nagel表示，歐元區(qū)服務通脹仍然偏高。歐洲央行仍然應當對通脹風險保持警惕，而不要匆忙地調整政策利率。另外，英國財政大臣里夫斯提交預算報告，到2030年將增稅412億英鎊，以填補工黨政府所說的國家公共財政“黑洞”。

數(shù)據(jù)公布后，歐美英降息預期均降溫，歐美英國債收益率最終集體走高，市場目前預計美聯(lián)儲11月降息25基點概率從接近100%降至94.7%，預計歐洲央行12月降息50基點的概率大約為25%，而非本月早些時候的50%。有分析師預警稱，周五非農就業(yè)若強勁可能令美聯(lián)儲12月暫停降息。

10月30日周三，市場聚焦財報季，美股早盤時一度齊漲，但隨后急轉直下最終齊跌，納指創(chuàng)盤中新高后領跌。AMD財報指引欠佳、安永審查超微電腦后離職，引發(fā)芯片股和AI股拋售潮，令英偉達承壓一度跌超3%。“科技七巨頭”中，“元宇宙”Meta三季報整體勉強好于預期， “AI領頭羊”微軟三季度盈利歷史新高：

• 美股三大指數(shù)齊跌。標普500指數(shù)收跌19.25點，跌幅0.33%，報5813.67點。與經濟周期密切相關的道指收跌91.51點，跌幅0.22%，報42141.54點?？萍脊删佣嗟募{指收跌104.82點，跌幅0.56%，報18607.93點。納指100指數(shù)收跌0.79%。衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達克科技市值加權指數(shù)（NDXTMC）收跌1.02%。對經濟周期更敏感的羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.23%?？只胖笖?shù)VIX收漲5.43%，報20.39。

• 美股行業(yè)ETF收盤漲跌互現(xiàn)。全球航空業(yè)ETF與區(qū)域銀行ETF各漲超1%，銀行業(yè)ETF漲幅接近1%，金融業(yè)ETF漲不足0.5%。而半導體ETF跌近2.5%，科技行業(yè)ETF與全球科技股ETF各跌近1.5%。

• 標普500指數(shù)的11個板塊漲跌不一。 信息技術/科技板塊跌1.34%，必選消費板塊跌0.26%，公用事業(yè)板塊跌0.24%，醫(yī)療保健板塊跌0.19%，工業(yè)板塊跌0.19%，可選消費板塊漲0.01%，能源板塊漲0.04%，原材料板塊漲0.37%，房地產板塊漲0.39%，金融板塊漲0.42%，電信板塊漲0.99%。
• 投研策略上：花旗集團策略師認為，若特朗普勝選且共和黨在國會大獲全勝，可能是賣出美股的信號，建議在大選后任何上漲行情中減倉。
• “科技七姐妹”多數(shù)下跌。蘋果收跌1.53%，發(fā)布搭載M4芯片的MacBook Pro，具有Apple Intelligence功能。英偉達收跌1.36%，特斯拉收跌0.76%，比亞迪登頂電車之王，季度營收首次超越特斯拉?！霸钪妗盡eta收跌0.25%且盤后一度跌超3%，三季報整體勉強好于預期，上調四季度資本開支指引區(qū)間的上限。谷歌A收漲2.82%，Q3云收入勁增35%，總營收意外提速。亞馬遜收漲1%，“AI領頭羊”微軟收漲0.13%，三季度盈利歷史新高，Azure云收入增超30%，盤后漲近2%。
• 芯片股全線下跌。費城半導體指數(shù)收跌3.35%。行業(yè)ETF SOXX收跌3.53%；英偉達兩倍做多ETF收跌2.67%。AMD收跌10.62%，公司上調AI芯片年銷售預期，但Q4指引欠佳。同樣四季度指引欠佳的果鏈Qorvo跌超27%至四年半低位?？评谑盏?.64%。安森美半導體收跌1.43%，Arm控股收跌1.76%，高通收跌4.76%。阿斯麥ADR收跌4.38%，股價跌破700美元大關。博通收跌1.45%。臺積電ADR收跌1.25%，美光科技收跌3.79%，應用材料收跌2.54%，英特爾收跌2.62%。

• AI概念股多數(shù)下跌。超微電腦收跌32.68%，創(chuàng)下2018年以來最大跌幅，超微電腦表示，審計機構安永在審查過程中辭職，而超微電腦競爭對手——戴爾科技收漲6.39%。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌9.32%，BigBear.ai收跌5.08%，CrowdStrike收跌1.12%，BullFrog AI收跌2.89%，Serve Robotics收跌2.65%，Palantir收跌2.76%，C3.ai收跌1.52%，而Snowflake收漲0.51%，甲骨文收漲0.65%。
• 中概股普遍回落。納斯達克金龍中國指數(shù)跌2.2%后收跌0.96%。ETF中，中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收跌0.82%。中概互聯(lián)網指數(shù)ETF（KWEB）收跌1.25%。富時中國3倍做多ETF（YINN）收跌3.67%。富時中國3倍做空ETF（YANG）收漲3.41%?！爸袊垺盓TF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收跌1.49%。富時A50期指連續(xù)夜盤收漲0.29%，報13330.000點。
  
• 熱門中概股中，理想汽車收漲1.83%，極氪收跌0.57%，小鵬汽車收跌2.16%，蔚來收跌4.46%，房多多收跌4.31%，拼多多收跌3.5%，京東收跌2.7%，唯品會收跌2.26%，網易收跌1.97%，老虎證券收跌1.55%，阿里巴巴收跌1.13%，美團ADR收跌1.84%，百度收跌1.46%。新東方收漲1.11%，攜程網收漲0.26%，B站收漲1.32%。
• 其他重點個股：（1）瑞銀收跌4.48%，Q3凈利潤幾乎為預期的兩倍，投行業(yè)務強勁。（2）大眾汽車ADR收漲2.63%，第三季度營業(yè)利潤同比下降42%。（3）減肥藥銷售不佳，禮來Q3營收低于預期，大幅下調全年利潤指引，股價跌近15%后收跌6.28%。（4）Reddit收漲41.97%至新高，今年三季度意外實現(xiàn)盈利，為其成立近20年來首次，四季度營收和EBITDA指引超預期。（5）麥當勞競爭對手Shake Shack收漲7.79%，第三季度同店銷售超預期。（6）卡特彼勒收跌2.13%，此前公布的第三季度調整后每股收益低于市場預估。（7）特朗普媒體科技（DJT）收跌22.29%，最近一個月累計漲幅收窄至157%。（8）麥當勞收跌1.18%。大腸桿菌感染事故“受害者們”現(xiàn)在就此食品安全事故在美國一家聯(lián)邦法庭提出集體訴訟。（9）網紅券商Robinhood收漲0.64%但盤后一度跌超16.8%，三季度業(yè)績全面遜于預期。（10）Coinbase收跌3.61%且盤后一度跌超6.8%，三季報遜于市場預期。（11）eBay四季度收入預期不及預期，股價盤后一度跌超20%。（12） 涉及導航的通信公司佳明財報利好且上調全年指引，漲超23%至新高。

受科技股普跌拖累，歐股低開低走收跌逾1.2%，多國股指收跌超1%。工黨政府未提及對銀行業(yè)利潤征稅，英國銀行股普漲。由于禮來下調指引和美國藥監(jiān)部門調查結果帶來雙重打擊，諾和諾德一度跌約5.7%至九個月低點，但尾盤逆風翻盤收漲0.35%：

• 歐洲STOXX 600指數(shù)收跌1.25%，報517.99點。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收跌1.28%。富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌1.21%。

• 奢侈品概念股多數(shù)下跌，保樂力加收跌4.35%，人頭馬君度跌3.57%，博柏利則漲1.58%。半導體概念股普跌，阿斯麥控股跌3.24%，Soitec收跌6.7%，意法半導體跌3.56%，ASM國際則漲5.42%。

• 德國DAX 30指數(shù)收跌1.13%。法國CAC 40指數(shù)收跌1.10%。荷蘭AEX指數(shù)收跌1.49%。意大利富時MIB指數(shù)收跌1.21%。英國富時100指數(shù)收跌0.73%，英國預算報告發(fā)布后一度短暫地轉漲， 英國中盤股一度漲1.5%。西班牙IBEX 35指數(shù)收跌0.68%。

市場衡量好壞參半的經濟數(shù)據(jù)，并靜待周五公布的10月大非農就業(yè)數(shù)據(jù)，10年期美債收益率尾盤轉漲、徘徊3個月高點附近，短債收益率漲幅居前。歐元區(qū)第三季度經濟增速超預期，德國意外避免衰退，壓低降息預期，兩年期德債收益率漲約12個基點。財相Reeves預算方案暗示英國債務和財政刺激都將擴大，10年期英債券收益率先跌后漲，盤中一度漲9個基點至去年11月以來最高：

• 美債：尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲2.01個基點，報4.2742%，北京時間21:56（美國GDP數(shù)據(jù)出爐后、英國財政大臣Reeves已經開始披露秋季預算報告）刷新日低至4.1962%，隨后反彈，03:18漲至4.2883%，29日曾漲至4.3365%創(chuàng)7月初以來新高。兩年期美債收益率漲7.19個基點，報4.1682%，也逼近三個月高位。

• 歐債：尾盤時，10年期德債收益率漲5.1個基點，報2.388%。兩年期德債收益率漲11.8個基點。10年期英債收益率漲3.7個基點，報4.352%，英國財政大臣開始介紹秋季預算后曾刷新日低至4.196%。兩年期英債收益率漲6.0個基點。10年期法債收益率漲4.0個基點，10年期意債收益率漲6.9個基點。

美元指數(shù)跌超0.2%一度失守104，脫離昨日所創(chuàng)的三個月高位，英鎊在英國預算報告發(fā)布日大起大落、最終收跌失守1.30，日元在美股盤初轉漲、尾盤微跌，仍不足153，離岸人民幣尾盤漲173點升破7.13元，澳洲9月通脹三年半最低曾令澳元觸及兩個半月低位，比特幣期貨漲超0.4%守住7.3萬美元：

• 美元：美元指數(shù)DXY尾盤跌0.21%，報104.093點，美國“小非農”發(fā)布后出現(xiàn)一波顯著的拉升，北京時間20:31（GDP數(shù)據(jù)發(fā)布后）刷新日高至104.436點，隨后回吐這一波漲幅，并在02:55刷新日低至103.976點。彭博美元指數(shù)跌0.14%，報1261.16點，日內交投區(qū)間為1264.07-1259.31點，17:05刷新日低。

• 非美貨幣：英鎊兌美元跌0.38%，報1.2965，英國財政大臣Reeves開始發(fā)布秋季預算報告之初，于20:48刷新日低至1.2937，隨后反抽，于22:27刷新日高至1.3043。歐元兌美元漲0.35%、報1.0857，美元兌瑞郎跌0.09%；商品貨幣對中，澳元兌美元漲0.19%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元跌0.09%。瑞典克朗兌美元跌0.33%，挪威克朗兌美元大致持平。?

• 日元：日元兌美元尾盤漲0.02%，報153.38日元。歐元兌日元漲0.34%，報166.48日元；英鎊兌日元跌0.40%，報198.805日元。
• 離岸人民幣（CNH）：離岸人民幣兌美元尾盤漲173點，報7.1255元，日內整體交投于7.1524-7.1235元區(qū)間。

• 加密貨幣：市值最大的龍頭比特幣期貨尾盤漲0.44%，報73665.00美元，因為特朗普誓言要將美國打造為“地球的加密貨幣之都”，10月29日曾達到74485.00美元。第二大的以太坊期貨漲1.58%，報2700.00美元。特朗普交易抬升現(xiàn)貨比特幣周二逼近歷史最高，周三轉跌超1%徘徊7.2萬美元。

因美國EIA原油和庫存意外下降、汽油庫存降至兩年新低暗示需求利好、OPEC+考慮推遲增產，油價盤中一度漲近3%。歐洲天然氣市場近期持續(xù)上漲之后，高盛警告下行風險，英國天然氣期貨跌超3.1%：

• 美油：WTI 12月原油期貨收漲1.40美元，漲幅超過2.08%，報68.61美元/桶，脫離9月26日以來最低收盤位。美油持續(xù)拉升，美股早盤最高漲近2.9%升破69.10美元。
• 布油：布倫特12月原油期貨收漲1.56美元，漲超2.19%，報72.68美元/桶，也擺脫9月26日以來最低收盤位。布油持續(xù)拉升，美股早盤最高漲近2.7%升破73美元。
• 消息面上，消息稱，歐佩克+可能會將原定于12月的增產計劃推遲一個月或更長時間。上周美國EIA原油庫存下降51.5萬桶，而市場預期增加87.1萬桶。中東緊張局勢緩解，據(jù)央視新聞報道，消息稱以政府已就結束以黎沖突并擬定?；饏f(xié)議達成共識。以黎?；饏f(xié)議草案曝光，若簽署，以軍將在一周內從黎南部撤離。
• 天然氣：NYMEX 12月天然氣期貨收跌約0.49%，報2.8450美元/百萬英熱單位。TTF基準荷蘭天然氣期貨跌2.44%，報41.220歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨下跌3.16%，報105.470便士/千卡。

美國總統(tǒng)大選不確定性提振避險需求，紐約期金一度突破2800美元創(chuàng)歷史新高，現(xiàn)貨黃金一度突破2790美元再創(chuàng)新高，鈀金昨日創(chuàng)十個月新高后周三跌5%，白銀一度跌超3%，倫敦金屬多數(shù)下跌：

• 黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.67%至2799.50美元/盎司，盤中刷新歷史高位至2801.80美元?，F(xiàn)貨黃金全天維持漲勢，美股午盤后最高漲近0.6%升破2790美元創(chuàng)歷史新高，尾盤漲0.43%，報2786.58美元/盎司。

• 白銀：COMEX 12月白銀期貨尾盤跌1.98%，報33.935美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀亞市早盤小幅漲近0.2%后持續(xù)走低，美股早盤最低跌超3%下逼33.40美元，尾盤跌1.98%，報33.7717美元/盎司。

• 消息面上，世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度全球黃金需求總量同比增長5%，黃金ETF的大量流入是主要因素。
• 倫敦工業(yè)金屬：倫銅收漲8美元，報9538美元/噸。COMEX銅期貨跌0.01%，報4.3600美元/磅。倫鋁收跌43美元，跌幅將近1.62%，報2616美元/噸。倫鋅收跌36美元，跌超1.15%，報3086美元/噸。倫鉛收平，報2004美元/噸。倫鎳收跌57美元，報15816美元/噸。倫錫收跌134美元，報30950美元/噸。倫鈷收平，報24300美元/噸。

以下為北京時間10月30日22:00以前更新內容

市場還聚焦財報季，財報利好的谷歌力撐納指再創(chuàng)新高?？萍计呔揞^多數(shù)上漲，投資者期待接下來周三盤后公布財報的微軟、Meta和周四公布財報的蘋果、亞馬遜均能創(chuàng)佳績。但芯片板塊普跌，英偉達一度跌超3%，Q4營收指引欠佳的AMD一度跌超10%。值得注意的是，審計機構安永在審查超微電腦過程中辭職，股價一度暴跌超34%：

• 美股三大指數(shù)一度齊漲：標普500大盤跌近0.4%后漲超0.2%。與經濟周期密切相關的道指跌超0.2%后漲近0.5%?？萍脊删佣嗟募{指跌超0.4%后漲近0.4%。羅素小盤股指一度漲逾1%。

• 美股盤初，主要行業(yè)ETF漲跌不一，半導體ETF跌逾2%，醫(yī)療業(yè)ETF跌逾1%，網絡股指數(shù)ETF漲近1%。

• “科技七姐妹”多數(shù)上漲。谷歌A一度漲近7.3%，Q3云收入勁增35%，總營收意外提速。亞馬遜盤初漲超2.5%后漲幅砍半。微軟一度漲超1.5%，“元宇宙”Meta盤初一度漲超1.3%。特斯拉跌超1.4%后漲近1.3%，比亞迪登頂電車之王，季度營收首次超越特斯拉。蘋果一度跌超1%，英偉達一度跌超3.1%。

• 芯片股普遍下跌。費城半導體指數(shù)一度跌近3.3%。AMD一度跌超10.3%，公司上調AI芯片年銷售預期，但Q4指引欠佳。阿斯麥ADR一度跌近4%，股價跌破700美元大關。高通一度跌近4.5%。

• AI概念股漲跌互異。超微電腦盤初大跌超34.2%，創(chuàng)下2018年以來最大跌幅，超微電腦表示，審計機構安永在審查過程中辭職。超微電腦競爭對手——戴爾科技一度漲超7.5%。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI一度跌超7.1%。

• 中概股跌幅收窄。納斯達克金龍中國指數(shù)跌超2.2%后跌幅收漲。熱門中概股中，歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅，造車新勢力齊挫，蔚來一度跌超4.8%，極氪跌近6%后抹平多數(shù)跌幅，小鵬汽車跌近3.7%后跌幅收窄，理想汽車跌近4.3%后抹平多數(shù)跌幅。昨日收跌22.75%的光伏股大全新能源一度漲近12%。
• 其他重點個股：（1）瑞銀一度跌近4.2%，投行業(yè)務強勁，瑞銀Q3凈利潤幾乎為預期的兩倍。（2）大眾汽車ADR第三季度營業(yè)利潤同比下降42%，股價一度漲近2.6%。（3）減肥藥銷售不佳，禮來Q3營收低于預期，大幅下調全年利潤指引 ，盤中一度跌近14.9%。（4）Reddit一度漲近40.3%，三季度意外獲得凈利潤，四季度營收和EBITDA指引超預期。（5）Shake Shack一度漲近14.6%，第三季度同店銷售超預期。（5）卡特彼勒一度跌超5.2%，此前公布的第三季度調整后每股收益低于市場預估。

【以下為22:00以前更新內容】

10月30日周三，美股開盤漲跌不一，道指跌0.15%，納指漲0.03%，標指跌0.11%。超微電腦重挫31%，REDDIT飆升29%，谷歌大漲7.1%。中概股普跌，房多多、蔚來、小鵬汽車等跌超3%。

美債多數(shù)上行，10年期美債收益率跌3個基點報4.240%。

歐股集體走低，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.58%。歐股財報中，大眾汽車Q3營業(yè)利潤大幅下滑42%；瑞銀、渣打銀行業(yè)績超出預期。

亞太股市多數(shù)下跌，日經225指數(shù)收漲0.96%，韓國首爾綜指收跌0.92%。

美元、日元震蕩，美元指數(shù)現(xiàn)報104.34，美元兌日元現(xiàn)報153.28。

COMEX期金上破2800美元大關，現(xiàn)貨黃金再創(chuàng)新高，現(xiàn)報2784.10美元/盎司。美國大選前市場避險需求升高，經濟和地緣政治的不確定性給股市帶來沖擊的同時，推動了金價的上漲。

高盛預計，金價將攀升至高于此前預期的水平，這種樂觀情緒在很大程度上歸因于各國央行，尤其是新興市場央行的黃金購買量激增。此外，高盛預計，到2025年12月，黃金價格有望達到3000美元/盎司。

國際油價維持漲勢，美油、布油雙雙漲1.5%。

今晚美國GDP數(shù)據(jù)將公布，交易員還在等待本周晚些時候的通脹及非農就業(yè)數(shù)據(jù)，尋找美聯(lián)儲降息的線索。

• 美股開盤漲跌不一，道指跌0.15%，納指漲0.03%，標指跌0.11%。
• 谷歌漲超6%，Q3云收入勁增35%；AMD跌近8%，Q4業(yè)績指引欠佳；Reddit漲超23%，Q4營收和EBITDA指引超預期；瑞銀漲超4%，Q3凈利潤超出預期。
• 美債多數(shù)上行，10年期美債收益率跌3個基點報4.240%。
• 歐股集體走低，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.58%。
• 亞太股市多數(shù)下跌，日經225指數(shù)收漲0.96%，韓國首爾綜指收跌0.92%。
• 美元、日元震蕩，美元指數(shù)現(xiàn)報104.34，美元兌日元現(xiàn)報153.28。
• 國際金價持續(xù)攀升，COMEX期金上破2800美元/盎司，日內漲0.7%?，F(xiàn)貨黃金再破前高，現(xiàn)報2784.10美元/盎司。
• 國際油價繼續(xù)上漲，美油、布油雙雙漲1.5%。

美股開盤漲跌不一，道指跌0.15%，納指漲0.03%，標指跌0.11%。

中概股普跌，房多多、蔚來、小鵬汽車等跌超3%。

超微電腦重挫32%，創(chuàng)下2018年以來最大跌幅。

REDDIT股價飆升34%，創(chuàng)下3月份以來的最大漲幅。

谷歌開盤大漲7%，市值增加1500億美元。

美債多數(shù)上行，10年期美債收益率跌3個基點報4.240%。

美元、日元震蕩，美元指數(shù)現(xiàn)報104.34，美元兌日元現(xiàn)報153.28。

歐股集體走低，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.58%。

COMEX期金上破2800美元/盎司，日內漲0.7%。

現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報2784.10美元/盎司，今日再次創(chuàng)歷史新高。

國際油價繼續(xù)上行，美油、布油均漲1.5%。?????????